故事以九世纪的历史人物、入大唐求密宗佛法的日本高僧空海为主角，以《长恨歌》为主脉，大胆且狂妄地利用李白、高力士、安倍仲麻吕、白居易、柳宗元、韩愈等作为衬托，讲述了因杨贵妃之死而引发的一连串诡异且柔情的事件，抒发作者本人的宇宙观，构成了一幅庞大的历史幻想画卷。
故事的梗概是：一千二百年前，中唐德宗治世，日本僧人空海和贵族子弟橘逸势随遣唐使入大唐留学。空海志在学习密宗佛法。一般日本留学生在大唐完成学业约需二十年的时间，空海却想在两年之内习得佛法归国。密宗佛法的权威是青龙寺的慧果和尚，空海无时不在考虑如何能够引起青龙寺对自己的注意。这时长安城内发生了一系列诡异事件，空海逐渐卷入其中，并决意破解其中的秘密。在事件的解决过程中，空海发现杨贵妃的死是导致妖魅跳梁的根源。在自信破解了秘密之后，空海在华清宫的温泉安排下了一场夜宴。